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2018-09-21 17:20|来源:果博东方首页

腾讯证券9月19日讯,小赢科技将于北京时间9月19日登陆纽约证券交易所,股票代码为 “XYF”,发行价定为9.5美元,至多筹资1.20175亿美元。

小赢科技招股书显示,该公司此次计划以“新兴成长型公司”(emerging growth company)的身份在纽约证券交易所挂牌。小赢科技拟以每股美国存托凭证9美元至11美元的价格,在首次公开募股(IPO)中发行1100万股美国存托凭证(ADS)。每股小赢科技美国存托凭证相当于2股A类普通股。包括承销商可执行的165万股美国存托凭证超额配售,在扣除发行费用、佣金等费用之前,小赢科技将最多通过首次公开募股募集到1.3915亿美元资金。

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按照10美元的发行价格区间中间价计算,在扣除佣金、发行费用等费用之后,小赢科技将通过首次公开募股募集到9650万美元。投资银行德意志银行证券和摩根士丹利为小赢科技首次公开募股的联席主承销商,EBS International、招商证券(香港)和AMTD Tiger担任副承销商。小赢科技打算把通过首次公开募股募集到的资金用于包括产品开发投资、销售与营销活动、企业设施的技术基础设施改进等一般企业用途;小赢科技还可能会使用募集到的资金用于对技术、解决方案或补充业务的投资和收购。

小赢科技招股书还显示,在首次公开招股之后,该公司将采用双股权结构,包括A类普通股和B类普通股。除表决权和转换权之外,小赢科技的A类普通股和B类普通股权利相同。小赢科技每股A类普通股含1股表决权,每股B类普通股含20股表决权;B类普通股可转换为A类普通股,而A类普通股不可转换为B类普通股。按照纽约证券交易所准则的定义,小赢科技上市后将成为一家“受控公司”(controlled company),原因是该公司创始人、董事会主席兼首席执行官唐越在首次公开募股后将持有公司大多数的表决权。在首次公开募股之后,唐越将持有小赢科技全部B类普通股,占总股本的32.31%,以及表决权的90.52%。

小赢科技在招股书中还表示,数位投资人有兴趣在首次公开募股中买入公司超过5%的美国存托凭证,或者是价值7000万美元的美国存托凭证。这些投资者不是小赢科技的现有股东、董事或高管。该公司和承销商目前没有义务将美国存托凭证出售给这些投资者。

行业状况

根据2017年Oliver Wyman关于中国金融科技公司的报告,近年来P2P平台的未偿还贷款余额从2014年1月的人民币310亿元(4.67亿美元)增加到人民币8560亿元(1290亿美元)。

中国有越来越多10亿美元估值的“独角兽”科技公司。价值600亿美元的蚂蚁金融公司是最大的金融科技公司,其次是185亿美元估值的陆金所。

企业概况

小赢科技官网信息显示,该公司是一家致力于构建全新的金融服务生态体系,以互联网和数据为基础,以用户至上、敬畏风险、创新共享为核心理念的金融科技公司,为个人客户提供资产配置与融资服务的金融解决方案。小赢科技集团旗下拥有小赢理财、小赢网金、小赢普惠、小赢卡贷等众多品牌。

小赢科技的招股说明书显示,根据Oliver Wyman的报告,该公司是中国领先的受科技驱动的个人金融公司,专注于为服务不足的主要借款人和大量富裕投资者服务。小赢科技的平台拥有风险管理能力和技术授权,有效地将借款人的贷款请求与投资者的投资需求相匹配,并执行贷款和投资交易,为借款人提供及时的融资,使其能够满足借款人的融资需求和投资者的投资需求。

小赢科技旗下品牌:

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